為創(chuàng )新融資手段,降低融資成本,今年以來(lái),川投集團充分發(fā)揮銀行間債券市場(chǎng)融資功能,積極籌措發(fā)展所需資金。2011年3月23日,川投集團三屆第十三次董事會(huì )審議同意發(fā)行中期票據事項,中票發(fā)行工作正式啟動(dòng);6月8日,省國資委批復同意川投集團發(fā)行中期票據;12月8日,通過(guò)與主承銷(xiāo)商、評級機構、律師等反復溝通洽談,川投集團克服年內國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策調整、流動(dòng)性不斷緊縮等不利因素,正式取得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )頒發(fā)的《接受注冊通知書(shū)》(中市注[2011] MNT271號);12月9日,川投集團2011年第一期中期票據掛網(wǎng)發(fā)行;12月16日,中期票據正式發(fā)行;12月19日,本次中票發(fā)行募集資金全部到賬,標志著(zhù)川投集團7億元中票發(fā)行工作取得了圓滿(mǎn)成功。
回顧8個(gè)多月來(lái)的工作,此次中期票據的發(fā)行成功來(lái)之不易:一是集團首次發(fā)行,基礎資料準備工作多;二是在協(xié)會(huì )首次注冊,審查程序特別嚴;三是發(fā)行涉及的中介機構多,溝通協(xié)調難度大;四是注冊、發(fā)行流程多,工作配合要求高;五是央行宏觀(guān)調控緊,獲得注冊資格難;六是克服了“川高事件”對川企發(fā)行中票的不利影響,在銀行間市場(chǎng)樹(shù)立了川投良好的企業(yè)形象。集團上下合力攻堅,做了大量卓有成效的工作,最終確保了在年末前獲得注冊資格,并以低于同期銀行貸款利率1個(gè)百分點(diǎn)的利率發(fā)行成功,年節約財務(wù)費用近700萬(wàn)元。
此次7億元中期票據的成功發(fā)行,不僅以較低的成本獲得了集團近期所需的資金,更是川投集團在銀行間市場(chǎng)直接融資的首次突破,開(kāi)創(chuàng )了集團在企業(yè)債市場(chǎng)、證券市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)全面融資的新局面,同時(shí)對于優(yōu)化集團債務(wù)結構、樹(shù)立川投在銀行間市場(chǎng)的良好形象有著(zhù)重要意義,為集團在銀行間市場(chǎng)的持續融資奠定了良好基礎。